紫光股份(000938.CN)

上周A股新增定增近90亿,恒立液压占比过半,紫光股份120亿告吹

时间:21-09-06 16:41    来源:界面新闻

记者 | 郭净净

2021年8月30日至9月5日,恒立液压(601100.SH)、中航产融(600705.SH)、香山股份(002870.SZ)、京城股份(600860.SH)、国立科技(300716.SZ)、广信材料(300537.SZ)等6家A股公司发布新的发股募资计划,预计募资不超89.7亿元。

上周,士兰微(600460.SH)、秦川机床(000837.SZ)、长高集团(002452.SZ)、日发精机(002520.SZ)等A股公司完成发股融资事宜,实际完成募资29.96亿元。

此外,紫光股份(000938)(000938.SZ)、聆达股份(300125.SZ)、蔚蓝锂芯(002245.SZ)、康隆达(603665.SH)等上市公司定增计划终止。其中,紫光股份拟募资120亿元的定增筹划近一年半仍“告败”。

恒立液压定增50亿狂扩产,中航产融定增20亿还债

制图:郭净净

定增募资额最大的是液压行业龙头恒立液压。该公司于8月31日披露非公开发行股票预案,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集资金总额不超过50亿元,将主要用于恒立墨西哥项目(11亿元)、线性驱动器项目(14亿元)、恒立国际研发中心项目(5.7亿元)、通用液压泵技改项目(2.9亿元)、超大重型油缸项目(1.4亿元)以及补充流动资金(15亿元)。

9月3日,筹划近3个月后,负债压力大的中航产融披露了定增预案。该公司拟非公开发行募集资金不超20亿元,扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。控股股东航空工业集团将以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。截至预案公告日,航空工业集团及其下属单位合计持有公司49.79%股份;本次非公开发行后,航空工业集团及其下属单位合计持股占公司总股本的比例预计将提升至53.1%。

作为中国航空工业集团重要的金融服务平台和产业投资平台,中航产融通过各类金融工具向航空工业等实体经济提供综合金融服务。中航产融称,公司业务规模的发展在一定程度上受制于公司整体的资金和负债状况,偿还银行借款有利于解决公司日常经营中的资金短缺问题,改善财务状况。

界面新闻获悉,除了定增募资外,中航产融还拟向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券。7月6日,该公司宣布,收到中国证监会出具的《关于同意中航资本控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》。据透露,本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及子公司有息债务。

募资额第三的是香山股份。公司于8月31日披露拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募资不超8亿元,募资将用于新能源汽车充电设备及运营平台开发项目(50287万元)、目的地充电站建设项目(5713万元)、补充流动资金及偿还贷款(2.4亿元)。去年底,该公司以20.40亿元购买A股上市公司均胜电子(600699.SH)持有的均胜群英51%股权,增值率197.60%;均胜群英主营汽车功能件系统和高端内饰总成的研发与制造。

士兰微11.2亿收购大基金旗下资产,两工业母机概念股完成定增

制图:郭净净

9月2日,士兰微披露,公司通过发行股份方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司(下称“大基金”)持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权;分别涉及交易价格3.52亿元、7.69亿元,合计11.21亿元。

本次交易完成后,士兰微将直接持有集华投资70.73%的股权,直接持有士兰集昕26.67%的股权;士兰微将通过直接和间接方式合计持有士兰集昕63.73%的股权。该公司的控股股东仍为士兰控股,实际控制人仍为陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人。

9月2日,工业母机概念股秦川机床披露定增结果称,公司以3.88元/股向控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司非公开发行股票数量206,000,000股,实际完成募资约8亿元。募资主要用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目(30220万元)、高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目(1.5亿元)、补充流动资金及偿还银行贷款(34708万元)。

同为工业母机概念股的日发精机于9月1日称,公司以6.5元/股非公开发行股票数量107,518,456股,实际完成募资6.99亿元,主要用于大型固定翼飞机升级项目(69048.32万元)、补充流动资金及偿还银行贷款(28486.58万元)。

日发精机本次募资发行对象最终确定为20家,基金获配股数42,106,153股、获配金额2.74亿元,占发行总量39.16%;证券获配股数11,307,692股、获配金额7350万元,占发行总量10.52%;其他机构投资者获配股数32,566,151股、获配金额2.12亿元,占发行总量30.29%;自然人获配股数21,538,460股、获配金额1.4亿元,占发行总量20.03%。其中财通基金以1.45亿元获配股份数22,367,692股,成为日发精机持股比2.59%的第五大股东;兴证全球基金耗资1亿元获配股份数15,430,769股,成为上市公司持股比1.79%的第六大股东;湖南轻盐创业投资、吕强、UBS AG等参与此次定增。

紫光股份120亿定增告败,康隆达涉专网通信业务终止定增

9月1日,紫光股份称,由于资本市场环境和股权融资时机等多方面因素变化,公司未能在批复文件有效期内实施本次非公开发行股票事宜,中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

2020年4月29日,紫光股份披露非公开发行股票预案称,公司拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股票数量不超过612,874,258股,预计募集资金总额不超过120亿元,主要用于面向行业智能应用的云计算核心技术研发与应用项目(拟投入募资40.2亿元)、5G网络应用关键芯片及设备研发项目(28亿元)和新一代ICT产品智能工厂建设项目(16.8亿元)的建设,并补充流动资金(35亿元)。

2021年4月30日,紫光股份接受机构调查称,公司本次募集资金投资方向为云计算和5G两大方向,是促进业务发展的重要举措;研发项目周期大部分在2-3年,公司开展了部分项目的前期准备工作,现有的技术团队正在逐步推进;新一代ICT产品智能工厂建设项目已启动,该工厂采用政府代建模式,公司现阶段主要投入为生产设备和IT系统等;目前公司自有资金可以覆盖上述部分项目的前期投入。

蔚蓝锂芯于9月2日称,公司拟先向中国证监会申请终止本次非公开发行股票事项、撤回申请文件,并将在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行的申请材料。

此前定增预案显示,蔚蓝锂芯拟向实际控制人CHENKAI在内的不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过1.5亿股(不超过发行前上市公司总股本的15%),其中CHEN KAI承诺认购金额不低于4000.00万元且不超过1.5亿元。此次募资主要用于年产10亿AH高安全性、长寿命、高能量密度新型锂离子电池扩建项目(6亿元)、年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目(9亿元)。2021年上半年,该公司实现营业总收入30.84亿元,比上年同期增长91.55%;归属于上市公司股东的净利润33907.79万元,同比增长372.92%。

9月5日,聆达股份宣布,鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况、融资环境等因素,公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件;并将结合资本市场政策环境、未来业务发展需求等因素调整发行方案并择机重新申报。按照定增原计划,该公司拟向包括实际控制人王正育或其控制的主体在内的不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过79,649,998股,预计募资12亿元;主要用于金寨嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目(9亿元)以及补充流动资金(3亿元)。2021年上半年,该公司实现营业收入56697.84万元,同比增加1567.29%;同期亏损100.64万元,同比扭转75.34%。

8月30日,牵涉专网通信业务重大风险的康隆达披露,终止非公开发行A股股票事项,原因是“内外部客观环境发生变化,公司综合考虑公司实际情况以及公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素”。按照此前定增预案,该公司拟向公司实际控制人之张间芳非公开发行不低于1,000,000股且不超过43,478,260股股票,预计募资不超5亿元,主要用于补充流动资金。

康隆达8月30日披露,上半年公司营收同比增5.84%至4.85亿元,归母净利润同比跌50.2%至2048.36万元;扣除非经常性损益后则亏损196972万元,同比由盈转亏。