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中信证券:长期看好5G+云板块

发布时间:2020-03-03 09:46    来源媒体:格隆汇

机构:中信证券

核心观点

目前时点,疫情对资本市场的影响已经逐渐反映。云计算相关板块由于线上化需求增加而涨幅较大,由于中央政治局会议明确提出推动5G网络、工业互联网等加快建设,推荐中兴通讯和紫光股份。本周模拟盘仓位80.63%(上周80.31%),调出光环新网,调入中兴通讯,减仓移为通信、移远通信,加仓紫光股份,第一重仓股为紫光股份。

▍中国移动董事长杨杰:把5G建设发展作为重大政治任务(2020/02/28)

杨杰听取了中国移动研究院科研情况汇报,详细了解5G研发进展,特别是疫情防控期间的工作方式、测试进度、设备支持、到岗人员、实验室防控细则等情况。杨杰慰问了现场测试工作人员,并视频连线和慰问中国移动江苏、广东、上海和浙江4个省市公司的外场测试人员,感谢现场测试工作人员的努力和付出,要求大家一定要在做好个人安全防护,保证身体健康的同时,全力以赴抓好5G测试进度。(C114)

▍2019年通信业统计公报解读(2020/02/29)

2019年,电信业务总量达到1.74万亿元(按照上年价格计算),比上年增长18.5%。电信业务收入累计完成1.31万亿元,比上年增长0.8%,全年稳住正增长态势,行业发展呈持续向好局面。其中,以IPTV、数据中心、云服务和大数据为主的固定增值电信业务收入完成1371亿元,同比增长21.2%,是拉动电信业务收入增长的主要因素之一,行业新旧动能转换效果开始呈现。近几年,电信运营商持续推进网络IT化、软件化、云化部署,网络架构重构持续推进,以云网融合为引领,在云基础设施、软件定义网络、网络功能虚拟化等领域取得积极进展,2019年云服务收入增长近80%。2019年,通信业继续落实“提速降费”政策,推出携号转网业务。在2018年取消国内流量漫游资费之后,当年下调国际漫游流量资费,推出大流量资费套餐,不断让利于民,电信业务价格继续下降,移动流量平均资费降为5元/GB,按照单位带宽价格计算的固定宽带接入平均资费(元/MB)仅为2014年的十分之一。(工信部官网)

▍FCC批准:美国花100亿美元买回卫星频段,支持5G建网(2020/02/12)

2月28日,美国联邦通信委员会(FCC)投票通过了一项计划,即美国政府用97亿美元买回卫星公司使用的频段,重新对电信公司拍卖,用于5G网络建设。(凤凰科技)

▍风险因素:5G进展过慢;物联网连接数及流量增长不及预期,中美摩擦加剧。

▍投资策略:目前时点,疫情对资本市场的影响已经逐渐得到反映。云计算相关板块由于线上化需求增加而涨幅较大,由于中央政治局会议明确提出推动5G网络、工业互联网等加快建设,推荐中兴通讯和紫光股份。本周模拟盘仓位80.63%(上周80.31%),调出光环新网,调入中兴通讯,减仓移为通信、移远通信,加仓紫光股份,第一重仓股为紫光股份。

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